---
title: "Retur Penjualan dan Credit Note"
space: "Home"
url: "https://wiki.vef-solution.com/home/return-penjualan"
updated: "2026-11-06"
---



Sales Return atas Delivery Note
-------------------------------



Sales Return adalah dokumen pengembalian barang atau item yang sudah dikirim ke Customer.



Dalam bisnis, terkadang mengembalikan barang atau item yang sudah terjual karena masalah kualitas, rusak, tidak dikirim pada tanggal yang ditentukan, dll.


> Sales Return hanya akan mengupdate Persediaan Barang, selanjutnya Anda perlu membuat Credit Note jika ingin memotong Invoice sebelumnya


### Cara Membuat Sales Return



Sales Return dapat dibuat melalui Delivery Note



1. Buka menu **Delivery Note**, dan pilih dokumen yang ingin dikembalikan barangnya
   
   
   
   ![](/files/rgKxFHb.png)
2. Setelah Delivery Note terbuka, klik **Create > Sales Return**
   
   
   
   ![](/files/bHpsKdD.png)
3. Sistem akan mengarahkan Anda untuk membuat **Delivery Note** baru dengan field **Is Return** tercentang
   
   
   
   ![](/files/feIcEkN.png)
4. Perhatikan tabel **Items**, Barang atau item akan mengikuti Delivery Note sebelumnya. Namun, jumlah barang (**Quantity**) menjadi negatif.
   
   
   
   ![](/files/XoNsYD2.png)
5. **Save** untuk menyimpan Sales Return dan **Submit**
   
   
   
   ![](/files/ke2XLBz.png)


### Dampak Membuat Sales Return



Delivery Note akan mengalami beberapa perubahan jika dibuat Sales Return bedasarkan Delivery Note tersebut



* Field **% Returned** di tab **More Info** akan berubah. Jika field % Returned sudah mencapai 100, Status Delivery Note akan berubah menjadi **Return Issued**
  
  
  
  ![](/files/72EdjnI.png)  
  
  
  
  
  **% Returned** adalah persentase total item yang dikembalikan melalui **Sales Return**
* Jika Anda membuka detail item di tabel **Items**, Field **Returned Qty in Stock UOM** juga akan berubah mengikuti **Sales Return**
  
  
  
  ![](/files/ILN3Bf7.png)
* Buku Stok (Stock Ledger) serta General Ledger (Buku Besar) juga akan terbentuk untuk meng-update Akun Persediaan Barang



Membuat Invoice Credit Note (CN)
--------------------------------



Credit Note adalah dokumen Nota Kredit untuk memberi tahu Customer bahwa kredit sudah dibuat ke dalam akun Piutang Customer karena adanya pengembalian barang atau pemotongan/penyesuaian harga.


### Mengakses Credit Note


#### **Melalui Dokumen Retur di Delivery Note**



1. Buka **Sales Return**
   
   
   
   ![](/files/owGBC4V.png)
2. Klik **Create > Credit Note**
   
   
   
   ![](/files/ssL8HG0.png)
3. **Save** dan **Submit**


#### **Melalui Referensi Sales Invoice Tertentu**



1. CN dibuat secara spesifik terhadap Sales Invoice tertentu
2. Buka menu **Sales Invoice** dan pilih dokumen yang ingin dibuat Credit Note
   
   
   
   ![](/files/mtkIQdJ.png)
3. Klik menu **Create > Return / Credit Note**
   
   
   
   ![](/files/8BdZE2o.png)
4. **Save** dan **Submit**


#### **Secara Mandiri atau Stand-alone (sekaligus untuk pengembalian barang)**



1. Buka menu **Sales Invoice**
   
   
   
   ![](/files/TfIgdZe.png)
2. Klik **+ Add Sales Invoice**
   
   
   
   ![](/files/kInqhcm.png)
3. Centang kotak **Is Return (Credit Note)**
   
   
   
   ![](/files/DefWlJE.png)
4. Buat Credit Note sama seperti membuat Sales Invoice pada umunya. Namun, pada tabel **Items** di tab **Details > Items**, Jumlah item (**Quantity**) harus bernilai negatif.
   
   
   
   ![](/files/KtVbdnx.png)
5. Jika ingin langsung mengembalikan stok ke Warehouse, centang field **Update Stock**
   
   
   
   ![](/files/kcfsYe3.png)  
   
   
   
   > Opsi Update Stock=1 akan membuat Invoice CN ini sekaligus mengupdate inventory barang balik ke gudang
6. Jika Update Stock tercentang, akan muncul field Source Warehouse. Pilih warehouse untuk menambahkan item ke warehouse tersebut.
   
   
   
   ![](/files/CweYnz2.png)
7. **Save** dan **Submit**



  



### **Menggunakan Credit Note sebagai Potongan untuk Invoice berikutnya**



Credit Note yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai potongan pada saat pembayaran untuk Invoice selanjutnya dengan **Customer yang sama.** Berikut langkahnya:



1. Buat **Sales Invoice** baru atau pilih **Sales Invoice** yang ingin dilakukan pembayaran
   
   
   
   ![](/files/mtkIQdJ.png)
2. Klik menu **Create > Payment**. Sistem akan mengarahkan Anda ke **Payment Entry**
   
   
   
   ![](/files/lH6JcJB.png)
3. Pada bagian **Reference**, ada sebuah tabel bernama **Payment Reference**, klik **Add Row** untuk menambah baris
   
   
   
   ![](/files/F87MhfY.png)
4. Isi field **Type** dengan **Sales Invoice**, dan **Name** bedasarkan nama **Credit Note** yang diinginkan sebagai potongan pembayaran
   
   
   
   ![](/files/F87MhfY.png)
5. Dampak Credit Note terhadap Paid Amount (Jumlah Pembayaran)
   
   
   
   ![](/files/MYhwdCc.png)  
   
   
   
   
   Total Allocated Amount akan terpotong sehingga jumlah pembayaran hanya menjadi Rp 150.000.
6. **Save** dan **Submit**