Sales Pipeline (Saluran Penjualan)

Lead (Calon Pelanggan)

Lead adalah kumpulan dari kontak calon Pelanggan yang telah menunjukkan minat awal pada produk atau layanan Anda.

Mengakses Lead

• Melalui Home > CRM > Sales Pipeline > Lead

  
  

• Melalui Search Bar
  

Membuat Lead

1. Buka tampilan utama Lead

2. Klik +Add Lead

3. Isi field dibagian atas untuk informasi calon Pelanggan

   
   

   • Salutation:

   • First Name, Middle Name, Last Name: nama calon pelanggan

   • Gender: jenis kelamin calon pelanggan

   • Source: asal calon pelanggan mendapatkan informasi

   • Lead Type:

   • Request Type:

4. Pada bagian Contact Info, isi field-field didalamnnya untuk memasukkan kontak yang bisa dihubungi

   
   

   • Email: Email calon pelanggan

   • Website: Link website calong pelanggan

   • Mobile No:

   • Whatsapp: nomor kontak whatsapp yang digunakan oleh calon pelanggan

   • Phone:

   • Phone Ext:

   • 
     

5. Pada bagian Organization, isi field-field yang diperlukan untuk menentukan informasi dari organisasi tersebut

   
   

   • Organization Name: nama organisasi calon Pelanggan

   • No of Employees: jumlah orang yang bekerja di organisasi tersebut

   • Annual Revenue: pendapatan tahunan organisasi tersebut

   • Industry:

   • Market Segment:

   • Territory: lokasi dimana organisasi berada

   • Fax:

Catatan:

Dalam mengisi Lead, Anda bisa menentukan apakah calon pelanggan merupakan seorang diri atau merupakan sebuah organisasi. Jika calon pelanggan merupakan seorang diri, isi field-field dibagian pertama Anda membuat Lead. Jika calon pelanggan merupakan sebuah organisasi, isi field-field di bagian Organization .

Menyimpan Lead

1. Untuk menyimpan Lead, klik Save
   

2. Informasi calon pelanggan sudah tersimpan

   
   

Setelah menyimpan Lead, Anda masih bisa merubah isi Lead tersebut.

Setelah Menyimpan Lead

Anda bisa membuat dokumen baru bedasarkan Lead dengan klik tombol Create

Akan ada beberapa dokumen yang bisa dibuat

• Baca cara membuat Customer

• Baca cara membuat Opportunity

• Baca cara membuat Quotation

• Baca cara membuat Prospect

Melihat Dokumen Yang Terhubung Dengan Lead

Untuk melihat dokumen lain yang terhubunga dengan Lead tersebut, klik pada bagian Connections

Opportunity (Peluang)

Opportunity adalah dokumen untuk melacak Peluang Penjualan sebelum tahapan Quotation (Penawaran), juga bisa berupa tahapan Peluang berikutnya dari Lead atau rincian Peluang Pembelian dari Customer sebelumnya, dimana di tahapan ini, biasanya Anda sudah melakukan estimasi nilai pembelian awal terhadap barang / jasa yang diminati.

Mengakses Opportunity

• Melalui Home > CRM > Sales Pipeline > Opprtunity

• Melalui Search Bar

Membuat Opportunity

1. Buka tampilan utama Opportunity dan klik + Add Opportunity

   
   

2. Pada tab Details, Isi field Oppotunity From untuk menentukan pembuatan oppotunity tipe dokumen apa (Customer, Lead, atau Prospect) dan isi field Party untuk mengambil nama dari tipe dokumen yang sudah Anda tentukan tadi.

   Setelah ditentukan seluruh isi yang ada di dokumen yang Anda pilih akan terisi secara otomatis

   
   

3. Menentukan Tingkat Keberhasian

   Untuk menentukan tingkat keberhasilan dari Opportunity tersebut, isi field Probability di tab Details

   
   

4. Menentukan informasi dari Organisasi.

   Jika Opportunity yang Anda buat berasal dari Organisasi, isi field-field yang diperlukan

   
   

   • No of Employees: jumlah orang yang bekerja di organisasi tersebut.

   • Annual Revenue: pendapatan tahunan organisasi tersebut

   • Industry: Bidang bisnis tertentu yang digerakkan oleh perusahaan tersebut

   • Market Segment: Segmen pasar bedasarkan jumlah pendapatan

   • Website: link website organisasi tersebut

   • City: nama kota Organisasi beroperasi

   • Country:

   • Territory:

Prospect (Prospek)

Prospect adalah sumber entiti bisnis dimana Anda bisa mengelompokkan / merangkum beberapa kontak Lead dan beberapa Opportunity dan melacak perjalanannya

Mengakses Prospect

• Melalui Home > CRM > Sales Pipeline > Prospect

• Melalui Search Bar

  
  

Membuat Prospect

1. Buka tampilan utama Prospect dan klik + Add Prospect

2. Tab Overview

   
   

   • Company Name: Nama perusahaan yang dilakukan prospek

   • Customer Group:

   • Market Segment: Segmen pasar bedasarkan jumlah pendapatan

   • Industry: Bidang bisnis tertentu yang digerakkan oleh perusahaan tersebut.

   • Prospect Owner: Pemilik/User yang melakukan prospect terhadap perusahaan tersebut

   • Website:

   • Fax:

   • No. of Employees: Jumlah pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut

   • Annual Revenue: Pendapatan tahunan perusahaan tersebut.

3. Tab Address & Contact

   
   

   Pada bagian ini, Anda dapat menambahkan alamat atau kontak yang terhubung dengan prospek.

   • Baca panduan membuat address

   • Baca panduan membuat contact

4. Tab Leads

   
   

   Pada bagian ini, Anda bisa menambahkan Lead yang disudah dibuat kedalam tabel tersebut.

5. Tab Opportunities

   
   

6. Tab Activities

   
   

7. Tab Comments

   
   

8. Jika bagian yang Anda inginkan sudah diisi klik Save untuk menyimpan dokumen.